Aggiornamento NextWare Pro 3.0.7.8

Il centro sviluppo di Nextbit ha rilasciato una nuova versione di Nextware Pro, il sistema di gestione sviluppato per il Non Profit . Come tutti gli aggiornamenti rilasciati, la sua installazione è automatica e porta con se numerose novità funzionali e piccoli bug fix. Di seguito l’elenco delle principali novità introdotte.

Distribuzione rendite – modulo Fondazione

Da questa release è possibile intervenire sull’importo della rendita da distribuire oltre che tramite la percentuale di spending policy anche, alternativamente, indicando un valore economico da detrarre.

 Anagrafica enti

I parametri per il calcolo dei bolli dovuti per la conservazione digitale del giornale bollato sono ora gestibili dall’anagrafica Enti.

Ricerca parametrica

Da questa release la ricerca parametrica consente di eseguire anche ricerche predefinite di sistema che verranno rilasciate man mano e che quindi saranno disponibili a tutte le organizzazioni. Le ricerche disponibili sono elencate nel menù a tendina; una volta selezionata la ricerca, nella casella di testo accanto viene mostrata una nota esplicativa dello scopo della ricerca; nella griglia sottostante vengono elencati i parametri da compilare per poterla eseguire.

Per ogni parametro va indicato il valore in base al tipo (numerico, stringa, data); nel caso in cui non si voglia indicare un valore per il parametro occorre indicare nella colonna Operatore se deve essere trattato come Vuoto (quindi in ricerca verranno selezionati tutti i record che non contengono alcun valore) o Non vuoto (quindi in ricerca verranno selezionati tutti i record che contengono qualunque valore).

Una volta impostati i valori per i parametri, la ricerca può essere eseguita con l’opzione “Ricerca da query di sistema”.

Anagrafica contatti

Il form è stato ridisegnato per consentire di gestire i dati anagrafici, di recapito e di classificazione dei contatti in diverse schede.

Gestione di etichette / tag

Con questa release è stata implementata la gestione dei tag con la quale è possibile attribuire infinite etichette ad ogni soggetto di tipo donatore/prospect o contatto; in entrambe le anagrafiche è presente un link che richiama il form di gestione dei tag.

Una volta selezionato il soggetto dall’anagrafica, cliccando il link si apre il form nel quale è possibile inserire tutti i tag che si desidera.

Tipicamente i tag sono costituiti da testi liberi, pertanto, l’inconveniente in cui facilmente s’incorre è che, nei diversi soggetti, si possono inserire testi simili, ma non uguali.

Per evitare questo inconveniente sono state inserire le due caselle di spunta ed il menù a tendina che vi consigliamo di utilizzare:

• Spuntando la prima casella il menù a tendina viene valorizzato con i tag già esistenti per il tipo di anagrafica che si sta gestendo;
• Spuntando la seconda casella il menù a tendina viene valorizzato con i tag già esistenti per qualunque tipo di anagrafica. 

Fatto ciò, anziché digitare il tag direttamente in griglia, lo si può selezionare tra quelli esistenti e quindi inserirlo cliccando sul pulsante. Naturalmente se il tag che serve non è presente tra quelli già codificati, lo si può inserire direttamente in griglia.

Gestione di etichette / tag in ricerca parametrica

A seguito della gestione sopra descritta, la ricerca parametrica è stata modificata aggiungendo i tag come ulteriore filtro utilizzabile.

Analisi tasso di rinnovo

E’ stata implementata questa nuova funzionalità con la quale è possibile analizzare il tasso di rinnovo dei donatori. L’analisi espone il numero di donatori nuovi o attivi nell’anno di riferimento (anno iniziale), quindi, di questi, il numero e la percentuale di donatori che sono rimasti attivi (che hanno eseguito almeno una donazione) negli anni successivi fino ad un massimo di quattro anni.

Il dato aggregato mostrato in forma grafica come sopra indicato, viene esposto dettagliato nella seconda scheda: per ogni progetto vengono mostrati il numero di donatori per ogni anno e, per gli anni successivi a quello iniziale, il tasso di rinnovo.

Esaminando i dati di questa analisi va tenuto conto che:

1. Il numero di donatori è conteggiato in relazione al progetto; ciò significa che, se lo stesso soggetto ha donato nell’anno per due progetti, viene conteggiato due volte. Di conseguenza, in presenza di questi casi, questo numero non coinciderà con quello della ricerca parametrica in cui il soggetto viene conteggiato una sola volta a prescindere dal numero di progetti in cui ha donato;

2. Il numero nella colonna dell’anno iniziale indica il numero di donatori nuovi oppure attivi in funzione della selezione del rispettivo menù a tendina;

3. I numeri nelle colonne degli anni successivi a quello iniziale indicano i soggetti che hanno rinnovato di anno in anno; ne consegue che non ha senso cercare di quadrare la somma degli anni successivi con il numero dell’anno iniziale;

4. Il tasso di rinnovo in percentuale è calcolato per ogni anno sempre in relazione all’anno iniziale, non in relazione all’anno precedente; 

5. L’ultima riga della griglia espone i totali di tutti i progetti e questi dati corrispondono con quelli presenti nella prima scheda.

Le schede dei nominativi espongono rispettivamente l’elenco dei soggetti che, presenti nell’anno iniziale, hanno rinnovato almeno una volta negli anni successivi e viceversa quelli che non hanno mai rinnovato negli anni successivi. Da notare che la somma dei totali presenti in queste schede quadra con il numero totale dei soggetti presenti nell’anno iniziale.

La funzione di analisi consente di interrogare il dettaglio dei dati anche sui singoli progetti. Ciò è utile per capire se i soggetti che nell’anno iniziale hanno donato nel progetto selezionato, hanno continuato a donare negli anni successivi nello stesso progetto oppure se hanno donato in progetti diversi oppure se non hanno più donato.

Per eseguire questa analisi, partendo dalla scheda del tasso di rinnovo generale, è necessario eseguire doppio click sulla riga del progetto d’interesse.

Esaminando i dati di questa analisi va tenuto conto che:

1. Le due righe confrontabili sono quella di partenza del progetto (dalla scheda del tasso di rinnovo generale – cerchiata in rosso) e quella dello stesso progetto della scheda del tasso di rinnovo su progetto (cerchiata in giallo);

2. In quest’ultima il numero dell’anno iniziale coincide con la prima mentre i dati degli anni successivi possono essere minori: ciò è dovuto al fatto che la scheda di rinnovo generale conteggia nei rinnovi anche soggetti che nell’anno iniziale non avevano donato sul progetto; la scheda di rinnovo su progetto viceversa conteggia a partire da coloro che hanno donato nel progetto selezionato nell’anno iniziale;

3. A sua volta i rinnovi della riga dei totali (cerchiata in verde) non possono essere confrontati con quelli della riga del rinnovo generale perché sono comprensivi dei rinnovi su progetti diversi da quello selezionato che nella scheda del tasso di rinnovo generale sono stati conteggiati nei rispettivi progetti.

Esempio: un soggetto ha donato nel 2019 nel progetto “Raccolta fondi” e nel 2020 ha donato sia nel progetto “Raccolta fondi” che nel progetto “Contribuzioni”. I dati vengono conteggiati nelle righe dei rispettivi progetti, perciò, la scheda di rinnovo generale presenta le righe dei due progetti ciascuna con il rinnovo di una donazione. Anche nella scheda di rinnovo su progetto i dati vengono esposti separatamente per i due progetti, ma la riga di totale li comprende entrambi e per questo espone un numero maggiore rispetto alla riga del progetto di partenza.

Le schede dei nominativi su progetto espongono, allo stesso modo delle schede dei nominativi generali, rispettivamente l’elenco dei soggetti che, presenti nell’anno iniziale, hanno rinnovato almeno una volta negli anni successivi e viceversa quelli che non hanno mai rinnovato negli anni successivi; la differenza sta nel fatto che in questo caso sono considerati solo i soggetti che nell’anno iniziale hanno donato nel progetto selezionato.

Da notare che la somma dei totali presenti in queste schede quadra con il numero dei soggetti presenti nell’anno iniziale del progetto selezionato.

Gli elenchi presenti in tutte le schede dei nominativi (sia generali che su progetto) possono essere utilizzati per eseguire comunicazioni, stampare bollettini o esportare in Excel.

Tenere conto che l’esportazione in Excel viene eseguita per tutti i soggetti presenti nella rispettiva scheda mentre per l’invio comunicazioni e la stampa bollettini si tiene conto delle spunte di selezione.

Le spunte possono essere impostate e tolte massivamente con il pulsante della toolbar, possono essere gestite singolarmente e possono essere gestite per gruppi di righe; per quest’ultima possibilità, partendo dalle righe deselezionate, eseguire la seleziona con il mouse, quindi utilizzare la funzione di selezione che si ottiene cliccando col pulsante destro del mouse.

Trattandosi di una nuova funzionalità, è necessaria l’attivazione. Le organizzazioni interessate possono richiederla compilando e inviando il modulo sottostante all’indirizzo crm@nextbitsrl.it

NextWare Pro 3.0.7.8.